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Nuovo ordine o nuova spedizione?

Con Nuovo ordine registri una vendita. Puoi:
  • Cercare un cliente già registrato oppure crearne uno con Nuovo cliente.
  • Aggiungere i prodotti e completare i dati dell’ordine.
Con Nuova spedizione organizzi direttamente una consegna, senza creare l’ordine completo. La scelta tra i due flussi dipende dall’operazione da svolgere, non dal fatto che il cliente abbia già altre spedizioni. Per il flusso dedicato, consulta Nuova spedizione.

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Panoramica della schermata

Apri Vendite > Nuovo Ordine. La schermata è divisa in due aree:
  • Area principale: cliente, prodotti e note.
  • Riquadri laterali: riepilogo economico, dettagli logistici, stato di configurazione e numero d’ordine personalizzato.
Nella panoramica, i numeri nei riquadri corrispondono alle aree descritte nei passaggi qui sotto. Nelle immagini di dettaglio, la numerazione riparte da 1 per distinguere i singoli controlli mostrati. Panoramica dell'ordine con riquadri, frecce e numeri da 1 a 8. Il nome e l'email nell'angolo in basso a sinistra sono sostituiti con dati di esempio.

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Compila l’ordine

1

Seleziona o crea il cliente

  • Cliente già registrato: cercalo per nome, email o codice fiscale nel campo Cerca cliente, poi seleziona il risultato.
  • Nuovo cliente: clicca Nuovo cliente e inserisci Nome / Ragione Sociale e Email, che sono obbligatori.
  • Puoi aggiungere anche telefono, partita IVA e codice fiscale. Poi clicca Crea Cliente.
2

Aggiungi i prodotti

  • Clicca Aggiungi prodotto per aprire il catalogo.
  • Cerca per nome, SKU o categoria, digitando almeno tre caratteri. In alternativa, attiva Modalità scansione EAN e usa uno scanner di codici a barre.
  • Seleziona il prodotto trovato e clicca Aggiungi prodotto.
  • Completa quantità e prezzo nella riga dell’articolo.
Poi completa la configurazione della spedizione:
  • In Corriere, confronta le tariffe e clicca Seleziona su quella scelta.
  • In Metodo di pagamento, scegli Contrassegno, Bonifico Bancario o Altro.
  • Se scegli Contrassegno, seleziona anche il Tipo pagamento contrassegno.
3

Inserisci eventuali note

Nel campo Note puoi aggiungere:
  • Istruzioni speciali.
  • Annotazioni interne sull’ordine.
4

Controlla il riepilogo

Riepilogo mostra:
  • Subtotale dei prodotti.
  • Eventuale spedizione pagata dal cliente.
  • Totale dell’ordine.
5

Verifica i dettagli logistici

Dettagli logistici riepiloga:
  • Numero di prodotti e quantità totale.
  • Peso e volume.
  • Numero di colli.
6

Controlla lo stato di configurazione

Stato configurazione indica quali informazioni risultano completate:
  • Cliente e indirizzo.
  • Prodotti e corriere.
  • Metodo di pagamento e dimensioni del collo.
7

Aggiungi un numero personalizzato, se necessario

  • Il campo Numero ordine personalizzato è facoltativo.
  • Inserisci un tuo riferimento, per esempio ORD-2024-001, se vuoi ritrovare o riconoscere l’ordine con un codice interno.
8

Conferma l'ordine

  • Verifica il riepilogo e completa le informazioni richieste.
  • Clicca Conferma ordine.

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1. Cerca un cliente già registrato

Nel riquadro Cliente puoi scegliere se usare un profilo esistente o inserirne uno nuovo:
  • Cliente esistente: cerca per nome, email o codice fiscale. Seleziona il risultato per associarlo all’ordine.
  • Nuovo cliente: se non trovi il profilo, clicca Nuovo cliente e inserisci i dati richiesti.
I numeri distinguono le due possibilità: 1 cerca un cliente già registrato; 2 avvia la creazione di un nuovo cliente. Schermata Cliente: 1 indica la ricerca di un cliente esistente; 2 indica il pulsante Nuovo cliente

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1. Crea un nuovo cliente

Nella finestra Crea Nuovo Cliente:
  • Compila Nome / Ragione Sociale e Email, contrassegnati dall’asterisco.
  • Se vuoi, aggiungi telefono, partita IVA e codice fiscale.
  • Clicca Crea Cliente per confermare.
Nel dettaglio, 1 indica i dati del cliente da compilare e 2 il pulsante Crea Cliente. Finestra Crea Nuovo Cliente: 1 indica i campi anagrafici; 2 indica il pulsante Crea Cliente

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2. Cerca e aggiungi un prodotto

Nel catalogo puoi:
  • Cercare per nome, SKU o categoria, digitando almeno tre caratteri.
  • Attivare Modalità scansione EAN e usare uno scanner di codici a barre.
Seleziona il prodotto trovato e clicca Aggiungi prodotto. Nell’immagine, i richiami ripartono da 1 per indicare i controlli di questa finestra. Selezione prodotto: 1 indica la modalità scansione EAN; 2 il campo di ricerca; 3 il pulsante Aggiungi prodotto

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3. Seleziona il corriere

Nella sezione Corriere, confronta le tariffe disponibili per l’indirizzo e i colli dell’ordine. Ogni scheda mostra gli elementi che concorrono al prezzo:
  • La zona e il prezzo base.
  • I costi operativi e l’eventuale peso extra.
  • I supplementi di zona e i servizi.
  • Il totale e il totale IVA inclusa.
Clicca Seleziona sulla tariffa scelta. L’etichetta Più economico segnala l’opzione con il prezzo inferiore tra quelle disponibili. Nell’immagine, 1 evidenzia le tariffe confrontabili e 2 il comando per selezionare il corriere. Tariffe corriere: 1 evidenzia le schede con prezzi e dettagli; 2 indica il pulsante Selezionato o Seleziona

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4. Scegli il metodo di pagamento

Nella sezione Metodo di pagamento, scegli Contrassegno, Bonifico Bancario o Altro. Se scegli Contrassegno, imposta anche il Tipo pagamento contrassegno. Nell’immagine, 1 indica le modalità di pagamento e 2 il menu per specificare il tipo di contrassegno. Metodo di pagamento: 1 evidenzia le modalità disponibili; 2 indica il menu Tipo pagamento contrassegno Tra i tipi di contrassegno disponibili puoi trovare:
  • Contante.
  • Assegno circolare, Assegno bancario o Assegno postale.
  • Combinazioni di assegni, per esempio Assegno postale/bancario/circolare, Assegno bancario/postale o Assegno bancario/circolare - no postale.
  • Assegno come rilasciato e Assegno come rilasciato int. Mittente.
Le opzioni mostrate dipendono dal contratto. Seleziona quella prevista per la spedizione. Menu del tipo di contrassegno: 1 indica l'elenco delle opzioni disponibili

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7. Inserisci un numero ordine personalizzato

Il campo Numero ordine personalizzato è facoltativo. Usalo per aggiungere un riferimento scelto da te, come un codice gestionale o ORD-2024-001. Se non ti serve un riferimento aggiuntivo, lascia il campo vuoto. Nell’immagine, 1 indica il campo in cui inserire il riferimento. Nome ed email in basso a sinistra sono dati di esempio. Numero ordine personalizzato: 1 indica il campo facoltativo per inserire un riferimento scelto dall’utente

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Nell’app

  • Percorso: Vendite > Nuovo Ordine